事業概要

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ファイナンシャル・プランニング事業

ライフプランニング

ライフプランは、一言で表すと将来設計（結婚や出産、住宅購入など）を指します。特に「計画を立てる」「計画に沿って実行する」点に焦点を当てることが「ライフプランニング」です。

ポートフォリオ見直し

資産を守り、そして増やす為にポートフォリオの見直し、再設計を致します。

～ポートフォリオとは～
金融用語としてポートフォリオとは、現金、預金、株式、債券、不動産など保有している金融資産の一覧や、その組み合わせを指します。
ポートフォリオを、リスクやリターンを充分考慮しながら組み立てることがクライアントの人生目標（ライフプラン）を叶えるための第一歩です。

保険関連相談

元一社専属のFPから総合保険代理店FPが多数在籍している弊社では、
クライアントの多様なニーズに応えられることを第一義にしております。
そのために保険の基本的な考え方から解りやすいようにお伝えさせていただきます。

不動産関連相談

数ある運用手法の中で不動産投資は、唯一銀行からお金を借り入れて資産形成をすることができます。メリットの多い手段ではあるものの、業者の言いなりで物件選定をしてしまうと大きなリスクを背負う危険性もあります。実際に不動産投資をしているFPも在籍しており、クライアントが後悔のない選択ができるようお教えさせていただきます。

資産運用相談

保険や不動産以外にも、世の中にはNISAやiDeCoなど国の推奨している資産運用商品や、
近年はFXや暗号通貨など非常に数多くの選択肢があります。
どのようにして自分に合ったものを選ぶか。義理や人情ではなく自らの意思で納得して始められるか。
ここに焦点を当てて、入り口から出口まで丁寧にお伝えさせていただきます。

相続・税金関連相談

税金にまつわるルールを全て理解し、ご自身のケースに当てはめて正しい選択をすることは、
非常に困難であると考えています。
弊社では関連士業の先生方と協力し、様々なニーズにご対応できるよう各種ご相談を承っております。
簡単なことでも構いません。どうぞご遠慮無くご相談いただけましたらお力にならせていただきます。

法人の皆さま

資金・資産コンサルティング

事業投資、設備投資、技術投資、販売促進、M&Aなど、企業が直面する課題を、ファイナンスの観点でご相談にのらせていただきます。ご要望次第で、新生銀行グループ内外のさまざまな金融商品を取り扱っていくことで、ソリューション提案をさせていただきます。

決算時の財務強化対策

効果的な決算時の財務強化対策などタックスプランニングや現状把握・分析からセカンドオピニオンのご提案まで、財務体制強化のサポートをさせていただきます。

事業保障・相続・承継対策

経営者様に万一の場合の連帯保証債務対策や事業継続対策、納税資金の確保・財産分割対策、事業継承や相続・従業員・取引先も関係する幅広い問題を円滑に進めるサポートをさせていただきます。

各種セミナー講師

保険のセミナーだけでなく、士業や経営者の方向けに売上を上げるためのセミナーも開催しております。（例：営業力UP、税理士様向け生命保険活用、会社経営に役立つ保険活用、損害保険徹底活用）