経歴
関西学院大学社会学部を卒業後、輸入車ディーラーに入社。
6年間にわたりメルセデス・ベンツの営業として、お客様一人ひとりに寄り添った提案経験を積む。
その後、資産運用について学ぶ中で、「正しい金融知識によって人生の選択肢は大きく変わる」と実感し、金融業界へ転身。
2021年よりソニー生命保険株式会社にて活動し、新人賞・社長賞を獲得。2022年にはMDRT基準を達成。
2023年に独立し、現在は株式会社Good Finの執行役員として、保険・資産運用・ライフプランニングを軸に、お客様のお金に関するサポートを行っている。
趣味
テニス / 車 / ゴルフ / 旅行
FPとしての強み
私が大切にしているのは、「今」だけではなく、将来まで見据えてお金のバランスを整えることです。
特に、
・現在の保障内容や固定費の最適化
・家計全体のバランス調整
・資産運用の考え方や設計
・ライフプランに合わせた備え
を得意としております。
金融商品は難しく感じられやすい分野ですが、できる限りわかりやすく、納得感を持っていただけるご説明を心掛けています。
お客様一人ひとりの価値観や将来像に合わせて、長期的に安心できる環境づくりをサポートしています。
どんな営業所か
Good Finでは、お客様との信頼関係を何より大切にしています。
一時的なご提案ではなく、ライフステージや環境の変化に合わせて、その時々に合った選択肢を一緒に考えていくことを重視しています。
営業所全体として、
・お客様本位で考えること
・わかりやすく丁寧に伝えること
・保険だけに偏らない総合的な視点を持つこと
・無理のない資産形成や家計管理を大切にすること
を共通の価値観として活動しています。
「何かあった時にまず相談したい」と思っていただける存在を目指し、日々お客様と向き合っています。
